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Les CRM génériques parlent de « deals » et d'« opportunités ». Un cabinet parle de dossiers, de missions, de lettres de mission et d'échéances. Le CRM de Teradion est construit sur ce vocabulaire-là, et relié à la production plutôt qu'à côté d'elle.
Les prospects sont dans la tête de l'associé, les échanges dans les boîtes mail, les honoraires dans un fichier. Résultat : personne n'a une vision juste du portefeuille.
Du premier contact à la signature de la lettre de mission : chaque étape est visible, avec ce qu'il reste à faire et par qui.
Coordonnées, interlocuteurs, forme juridique, services souscrits, échanges, documents et échéances réunis sur une seule fiche.
Emails, appels et messages de l'administration rattachés au dossier : l'information appartient au cabinet, pas à une boîte mail.
Chaque relance devient une tâche datée et assignée, au lieu d'une intention en fin de journée.
Entrées, sorties, services souscrits par client : ce que représente réellement le portefeuille, à jour.
L'associé, le manager et le collaborateur voient la même relation client, selon leurs droits.
Créé à la main, issu d'une recommandation ou détecté via l'INPI, le prospect entre dans le pipeline avec son contexte.
Échanges, propositions, relances et documents s'accumulent sur la fiche, visibles par toute l'équipe autorisée.
À la signature, le prospect devient un dossier client, avec son parcours d'entrée en relation et ses obligations.
L'intérêt d'un CRM de cabinet n'est pas de suivre des ventes : c'est de relier la relation commerciale à la réalité de la production. Un client dont les pièces n'arrivent jamais, un dossier en retard chronique ou une mission qui déborde sont des informations commerciales autant qu'opérationnelles.
Un client qui crée une seconde société, qui passe un seuil de TVA ou qui embauche son premier salarié a un besoin nouveau. Avec les données du dossier au même endroit que la relation client, ces signaux cessent de passer inaperçus.
Le parcours d'entrée en relation, de la signature aux premières pièces.
DécouvrirLes échanges clients rattachés automatiquement au bon dossier.
Voir l'intégrationCampagnes email et SMS alimentées par les segments du CRM.
Voir l'intégrationAssignation, priorités et visibilité manager sur la charge.
DécouvrirLa vigilance anti-blanchiment intégrée à l'entrée en relation.
DécouvrirLe temps que le cabinet récupère quand tout est au même endroit.
DécouvrirNos guides et analyses pour piloter votre cabinet.
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