Du premier contact à la production
Un parcours fluide, automatisé et connecté à vos outils. Chaque étape s'enchaîne naturellement, sans ressaisie ni perte d'information.
8 étapes pour un cabinet sans friction
Chaque étape du parcours client est optimisée et automatisée.
Rendez-vous prospect
Premier contact qualifié dans votre pipeline CRM. Toutes les informations sont centralisées dès le départ.
- Création automatique de la fiche prospect
- Historique des échanges conservé
- Rappels et relances programmés
- Prise de notes directement dans le CRM
Suivi et qualification
Suivez votre prospect à travers le pipeline. Chaque interaction est tracée, rien ne se perd.
- Pipeline visuel type Kanban
- Notes et pièces jointes sur chaque prospect
- Affectation du futur gestionnaire
- Scoring automatique des opportunités
Conversion → Onboarding
Le prospect devient client. L'onboarding démarre automatiquement avec une checklist personnalisée.
- Checklist d'onboarding pré-configurée
- Demande de pièces justificatives en un clic
- Suivi de progression par étape
- Notifications automatiques au client
Affectation du dossier
Affectez chaque dossier au bon collaborateur et assurez-vous que rien ne passe entre les mailles.
- Affectation des dossiers par collaborateur
- Alertes sur les dossiers non affectés
- Rôles personnalisables par utilisateur
- Permissions fines par rôle
Échéances fiscales
Les échéances TVA, IS, CFE sont automatiquement synchronisées depuis impots.gouv.
- Connexion officielle à l'API impots.gouv
- Synchronisation TVA mensuelle et trimestrielle
- Alertes IS, CFE, CVAE, Taxe foncière
- Récupération des attestations de régularité
impots.gouv
Connexion officielle
Suivi des tâches
Attribuez les tâches à votre équipe. Chaque collaborateur sait ce qu'il doit faire.
- Vue Kanban et calendrier
- Affectation par collaborateur ou équipe
- Deadlines et rappels automatiques
- Rapports de productivité
GED intelligente
Tous les documents sont centralisés et classés automatiquement.
- Classement automatique par type
- Demande de pièces manquantes en un clic
- Historique des versions
- Récupération automatique des documents Pappers
- Recherche full-text dans les documents
Historique complet
Tout est centralisé. En cas de départ d'un collaborateur, l'historique reste accessible.
- Notes liées aux dossiers et tâches
- Historique accessible à toute l'équipe
- Passation facilitée entre collaborateurs
- Recherche dans tout l'historique
Pourquoi choisir Teradion ?
Une solution pensée par des experts-comptables, pour des experts-comptables.
Gain de temps
Automatisez les tâches répétitives et concentrez-vous sur le conseil.
Zéro oubli
Toutes les échéances et relances sont tracées et rappelées.
Équipe alignée
Historique partagé, passation facilitée entre collaborateurs.