Tout pour piloter votre cabinet
Une plateforme complète qui centralise échéances fiscales, CRM, onboarding, gestion documentaire et tâches. Connectée directement à impots.gouv et à l'INPI.
Dashboard unifié
Un tableau de bord centralisé qui vous donne une vision complète de l'activité de votre cabinet en temps réel.
- Vue synthétique de tous vos dossiers clients
- Indicateurs clés de performance (KPIs) personnalisables
- Alertes et notifications en temps réel
- Progression des tâches par collaborateur
- Calendrier des échéances à venir
Suivi des échéances fiscales
Ne ratez plus jamais une échéance. Teradion synchronise automatiquement les deadlines fiscales de vos clients.
- Synchronisation automatique avec impots.gouv
- Suivi TVA mensuelle et trimestrielle
- Alertes IS, CFE, CVAE, Taxe foncière
- Messagerie sécurisée intégrée
- Tableau de bord par client et par période
- Export Excel et PDF
Échéances non synchronisées
Identifiez instantanément les dossiers avec des échéances manquantes ou des incohérences entre vos données et celles de l'administration.
- Alertes automatiques sur les incohérences
- Comparaison données cabinet vs impots.gouv
- Historique des corrections effectuées
- Workflow de régularisation guidé
Suivi des bilans
Récupérez automatiquement les dates de clôture et organisez la production des bilans de manière optimale.
- Récupération automatique des dates de clôture
- Planning de production des bilans
- Suivi de l'avancement par dossier
- Alertes sur les deadlines approchantes
- Coordination équipe pour la période fiscale
Suivi des habilitations
Gérez les mandats et habilitations de vos clients, suivez leurs dettes fiscales en temps réel.
- Gestion des mandats impots.gouv
- Suivi des habilitations actives/expirées
- Vue consolidée des dettes fiscales
- Alertes sur les mandats à renouveler
Attestations fiscales
Récupérez les attestations de régularité fiscale de vos clients directement depuis Teradion.
- Téléchargement automatique des attestations
- Historique des attestations récupérées
- Alertes sur les attestations expirées
- Partage sécurisé avec le client
Onboarding client
Un processus d'intégration structuré qui collecte toutes les informations nécessaires dès le départ. Connecté à l'INPI pour détecter automatiquement les créations de sociétés.
- Connexion INPI : détection automatique des créations de sociétés
- Déclenchement automatique de l'onboarding pour ne rien oublier
- Checklist d'onboarding personnalisable
- Formulaires de collecte automatisés
- Suivi de progression par étape
- Demande de pièces en un clic
- Notifications au client par email/SMS
CRM & Suivi prospects
Un CRM conçu pour les cabinets comptables. Suivez vos prospects et transformez-les en clients.
- Pipeline de vente visuel (Kanban)
- Historique des échanges avec chaque prospect
- Rappels et relances automatiques
- Conversion prospect → client en 1 clic
- Statistiques de conversion
- Import/export contacts
Gestion des tâches
Attribuez, suivez et priorisez les tâches de votre équipe avec une vue claire sur l'avancement.
- Attribution des tâches par collaborateur
- Deadlines et rappels automatiques
- Vue Kanban et vue liste
- Filtres par client, type, priorité
- Commentaires et pièces jointes
- Rapports de productivité
