Tout pour piloter votre cabinet
Une plateforme complète qui centralise échéances fiscales, CRM, onboarding, gestion documentaire et tâches. Connectée directement à impots.gouv et à l'INPI.
Assistant IA + support humain
Un assistant IA disponible 24/7 en bas à droite de chaque page de Teradion. Réponses instantanées à toutes vos questions, et bascule vers le support humain en un clic si besoin.
- Disponible 24/7 sur toutes les pages de l'application
- Connaît tout Teradion : process, raccourcis, modules, exports
- Prend en compte le contexte de votre dossier en cours
- Bascule vers un humain en 1 clic pour les questions complexes
- Réponses en quelques secondes
- Apprentissage continu sur les nouvelles fonctionnalités
Home + Mon dashboard personnalisable
3 vues au choix directement depuis la home : Home classique, Mon dashboard (grille drag & drop avec widgets configurables) et Calendrier des échéances. Votre choix est mémorisé.
- 3 vues d'accueil : Home classique, Dashboard personnalisé, Calendrier
- Grille drag & drop avec widgets configurables (TVA, IS, synthèse…)
- Chiffres clés mis en avant sur chaque page dossier (3 KPIs pertinents)
- Historique des chiffres clés sur les exercices fiscaux précédents
- Alertes et notifications en temps réel
- Mémorisation des préférences entre sessions
Suivi des échéances fiscales
Ne ratez plus jamais une échéance. Teradion synchronise automatiquement les deadlines fiscales de vos clients.
- Synchronisation automatique avec impots.gouv
- Suivi TVA mensuelle et trimestrielle
- Alertes IS, CFE, CVAE, Taxe foncière
- Messagerie sécurisée intégrée
- Tableau de bord par client et par période
- Export Excel et PDF
Synthèse des échéances
Une page de synthèse qui agrège toutes vos échéances (TVA, IS, CFE, CVAE, bilans, tâches…) avec des graphes cliquables pour zoomer directement sur les dossiers concernés.
- Agrégation de TOUTES les échéances en une seule vue
- Filtres par période (mois, trimestre, année)
- Regroupement par type, client ou collaborateur
- Graphes interactifs et cliquables
- Drill-down : zoom direct sur les dossiers concernés
- Export des résultats filtrés
Suivi CVAE intégré
Suivi complet et dédié des échéances CVAE de vos clients avec tableau spécifique, filtres avancés, export Excel et intégration au calendrier des échéances.
- Tableau dédié au suivi CVAE
- Filtres avancés (statut, période, dossier, collaborateur)
- Export Excel pour vos analyses
- Intégration au calendrier des échéances
- Alertes sur les deadlines CVAE
Échéances non synchronisées
Identifiez instantanément les dossiers avec des échéances manquantes ou des incohérences entre vos données et celles de l'administration.
- Alertes automatiques sur les incohérences
- Comparaison données cabinet vs impots.gouv
- Historique des corrections effectuées
- Workflow de régularisation guidé
Suivi des bilans
Récupérez automatiquement les dates de clôture et organisez la production des bilans de manière optimale.
- Récupération automatique des dates de clôture
- Planning de production des bilans
- Suivi de l'avancement par dossier
- Notes directement dans les bilans (visibles par les collaborateurs)
- Alertes sur les deadlines approchantes
- Coordination équipe pour la période fiscale
Dépôt des comptes annuels (DCA & AGO)
Un suivi dédié au dépôt des comptes annuels avec distinction claire entre Dépôt des Comptes (DCA) et Approbation en AGO. Vue annuelle, filtres et intégration au calendrier des échéances.
- Distinction nette entre AGO (approbation) et DCA (dépôt)
- Vue annuelle de tous les dépôts à effectuer
- Filtres dédiés (statut, échéance, dossier)
- Intégration au calendrier des échéances
- Suivi de l'avancement par dossier
- Alertes sur les deadlines légales
Suivi des habilitations
Gérez les mandats et habilitations de vos clients, suivez leurs dettes fiscales en temps réel.
- Gestion des mandats impots.gouv
- Suivi des habilitations actives/expirées
- Vue consolidée des dettes fiscales
- Alertes sur les mandats à renouveler
Attestations fiscales
Récupérez les attestations de régularité fiscale de vos clients directement depuis Teradion.
- Téléchargement automatique des attestations
- Historique des attestations récupérées
- Alertes sur les attestations expirées
- Partage sécurisé avec le client
Onboarding client + Intégration INPI
Connecté officiellement à l'INPI, Teradion détecte automatiquement les créations de sociétés et déclenche le bon onboarding. Toutes les informations légales (statut, dirigeants, actes) sont synchronisées en temps réel.
- 🇫🇷 Connexion officielle INPI : détection des créations de sociétés
- Synchronisation auto des données légales : statut, dirigeants, actes
- Consultation des documents officiels INPI directement depuis le dossier
- Déclenchement automatique de l'onboarding pour ne rien oublier
- Checklist d'onboarding personnalisable
- Formulaires de collecte automatisés
- Suivi de progression par étape
- Demande de pièces en un clic
- Notifications au client par email/SMS
CRM & Suivi prospects
Un CRM conçu pour les cabinets comptables. Suivez vos prospects et transformez-les en clients.
- Pipeline de vente visuel (Kanban)
- Historique des échanges avec chaque prospect
- Rappels et relances automatiques
- Conversion prospect → client en 1 clic
- Statistiques de conversion
- Import/export contacts
Gestion des tâches
Attribuez, suivez et priorisez les tâches de votre équipe avec une vue claire sur l'avancement.
- Attribution des tâches par collaborateur
- Tags personnalisables et niveaux d'urgence
- Deadlines et rappels automatiques
- Tâches récurrentes (mensuelles, trimestrielles, annuelles)
- Vue Kanban et vue liste
- @Mentions dans les commentaires avec notifications auto
- Filtres par client, type, priorité
- Commentaires et pièces jointes
- Rapports de productivité
Gestion des équipes
Regroupez vos collaborateurs en équipes (pôle TVA, pôle social, pôle juridique…) et affectez les dossiers à une équipe entière en un seul geste.
- Création d'équipes personnalisées (pôle, branche, client)
- Affectation d'un dossier à toute une équipe en un seul geste
- Vision consolidée par équipe
- Permissions et rôles configurables par équipe
- Idéal pour les cabinets multi-bureaux ou multi-pôles
Application mobile dédiée
Votre cabinet dans votre poche. L'application iOS est disponible dès maintenant sur l'App Store. Suivez vos échéances, recevez les notifications importantes et accédez à vos dossiers depuis votre mobile.
- Application iOS disponible sur l'App Store
- Notifications push instantanées sur les échéances
- Validation des tâches en mobilité
- Consultation des dossiers et chiffres clés en déplacement
- Synchronisation temps réel avec la plateforme web
- Assistant IA accessible aussi depuis le mobile
- Version Android à venir