Nous utilisons des cookies de mesure d'audience, d'analyse de navigation et publicitaires pour améliorer votre expérience et nos campagnes. Vous pouvez accepter ou refuser. En savoir plus.
Les premières semaines d'un client décident de tout : la qualité des données, le respect des obligations et l'impression qu'il gardera du cabinet. L'onboarding Teradion transforme cette période en parcours guidé, identique pour tous et adapté à chaque typologie.
Chaque collaborateur a sa méthode, sa liste de pièces et ses habitudes. Le résultat dépend de qui s'occupe du dossier — et de sa charge du moment.
LMNP, SCI, holding, société commerciale, association : chaque type de dossier a ses pièces, ses obligations et ses étapes propres.
Rédigée, envoyée à la signature et suivie dès l'entrée en relation, plutôt que régularisée en fin d'exercice.
Ce qui est attendu, reçu et manquant est visible en permanence — côté cabinet comme côté client.
Identification du client, du bénéficiaire effectif et classification du risque font partie du parcours, pas d'une case à cocher plus tard.
Habilitations impots.gouv, accès aux portails et identifiants rangés dans le coffre-fort dès le départ.
Le parcours ne dépend plus du collaborateur qui s'en occupe ni de sa charge de la semaine.
À la signature, le prospect du CRM devient un dossier client et déclenche le parcours d'onboarding correspondant à sa typologie.
Lettre de mission, pièces, vigilance LAB, accès aux portails : chaque étape est assignée, datée et suivie.
Une fois le parcours complet, le dossier bascule dans le suivi courant avec ses échéances et ses services.
Une checklist se photocopie et s'oublie. Un parcours d'onboarding vit dans l'outil : chaque étape a un responsable, une échéance et un état, et l'ensemble se voit depuis le pilotage du cabinet. La différence se mesure au bout de trois mois, quand on compte les dossiers réellement complets.
Un client qui reçoit une demande claire, une fois, et qui voit sa mission démarrer proprement, devient un client qui recommande. L'onboarding est le premier livrable du cabinet.
Le pipeline prospect → client qui déclenche l'onboarding.
DécouvrirLes obligations de vigilance intégrées au parcours d'entrée.
DécouvrirLa lettre de mission envoyée à la signature depuis le dossier.
Voir l'intégrationLes pièces collectées classées automatiquement au dossier.
DécouvrirLes accès et identifiants du client, chiffrés et partagés.
DécouvrirCe que le cabinet doit à chaque client, suivi service par service.
DécouvrirNos guides et analyses pour piloter votre cabinet.
Relation clientLes premières semaines d'une relation client donnent le ton. Voici comment structurer votre onboarding pour collecter les bonnes informations dès le départ, sans relances interminables.
Lire l'article
Relation clientRecommandation, prescripteurs, annuaires, recherche en ligne, LinkedIn : ce que chaque canal d'acquisition coûte vraiment, ce qu'il rapporte, et celui que la profession néglige presque systématiquement.
Lire l'articleÉchéances, CRM, GED, tâches, conformité : la production est outillée, l'organisation qui tourne autour, souvent pas. Voici les 5 chantiers de la gestion interne et une méthode en 4 étapes pour reprendre le contrôle.
Lire l'article