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Un collaborateur en congés, et personne ne sait ce qui a été promis au client la semaine dernière. Un départ, et c'est un pan entier de l'historique qui devient inaccessible.
Les échanges avec les contacts d'un dossier sont reconnus et rattachés à ce dossier, sans transfert manuel.
Toute l'équipe autorisée retrouve la conversation depuis la fiche client, même en l'absence de celui qui l'a menée.
Les documents reçus par mail rejoignent la GED du dossier, classés et retrouvables.
Écrivez au client depuis Teradion : le message part de votre adresse et reste tracé dans le dossier.
Une demande client reçue par mail devient une tâche assignée, avec une échéance — plus de « je devais le faire ».
La connexion s'appuie sur l'autorisation OAuth de Google et respecte les droits d'accès définis dans le cabinet.
Chaque collaborateur connecte sa boîte Gmail ou Google Workspace via l'autorisation officielle Google.
Teradion reconnaît les contacts des dossiers et associe les conversations correspondantes.
L'historique reste disponible pour les collaborateurs autorisés, indépendamment de qui a écrit le message.
Teradion centralise deux canaux de communication distincts : les échanges avec vos clients via Gmail, et les messages de l'administration fiscale via la messagerie sécurisée impots.gouv. Les deux atterrissent sur le même dossier, avec le même suivi.
Congés, arrêt, départ : la question « qui reprend le dossier et comment ? » cesse d'être un problème quand l'historique appartient au cabinet.
Nos guides et analyses pour piloter votre cabinet.
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