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Si votre cabinet tourne sous Microsoft 365, l'essentiel de la relation client transite par Outlook. Le connecteur Teradion rattache ces échanges au dossier concerné, pour que l'historique appartienne au cabinet plutôt qu'à une boîte individuelle.
Tant que l'information vit uniquement dans Outlook, elle est indisponible pour tous les autres — et elle disparaît avec la personne.
Les échanges avec les contacts d'un dossier sont reconnus et associés à ce dossier, sans manipulation.
La conversation est consultable depuis la fiche client par les collaborateurs autorisés, à tout moment.
Les documents reçus rejoignent la gestion documentaire du dossier, classés automatiquement.
Le message part de votre adresse Microsoft 365 habituelle et reste tracé côté cabinet.
Transformez une demande reçue par mail en tâche assignée avec une échéance, en un clic.
Sur un cabinet équipé Microsoft 365, le connecteur mail et la connexion SSO s'appuient sur le même compte.
Chaque collaborateur connecte sa boîte Outlook ou Microsoft 365 via l'autorisation officielle Microsoft.
Teradion reconnaît les contacts des dossiers et associe les conversations correspondantes.
L'historique reste accessible aux collaborateurs autorisés, quelle que soit la personne qui a écrit.
Pour un cabinet sous Microsoft 365, Teradion se branche à plusieurs endroits : la boîte Outlook pour les échanges clients, et la connexion SSO pour l'authentification des collaborateurs. Un seul compte professionnel, plusieurs usages.
Quand l'historique d'un dossier appartient au cabinet et non à une boîte, reprendre un dossier du jour au lendemain n'est plus un exercice de reconstitution.
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